1月28日，Meta与康宁达成协议，主要包括MPO、光缆等内容。分析师认为当前CPO产业发展有望推动MPO连接器需求爆发，看好公司作为产业全球龙头，全产业链生产能力齐备，且越南产能有望持续爬坡释放，此次采购的采购的外溢效应有望大幅刺激公司未来几年业绩。
地面信号接收器等新型智能终端市场需求旺盛，带动零部件需求持续增长，这家精密金属零部件提供商新增产能规模效应不断释放，MIM工艺收入占比达三成。
①2026年红利是否会有超额；②受主流存储产品挤占产能，利基型存储供给紧缺，且未来同样有望应用于AI SSD、算力卡等领域，分析师看好后续市场报价将获得支撑；③今日全市场机构研报共发布295篇，星宸科技、先惠技术评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中明阳智能、久立特材获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，分众传媒首次上榜，前五名依次为招商银行>南京银行>杭州银行>分众传媒>兴业银行。
①核聚变磁体铠甲关键供应商，这家公司具备ITER装置用TF/PF导管供货能力、相关订单有望迎来放量，还有核电与航空航天业务多点开花；②黄金资源+输变电设备+低成本煤制气等，这家公司多业务均已进入景气上行阶段，分析师认为当前市场认知不足。
这家锂电正极材料供应商锁定6亿湿吨镍矿资源供应，打通垂直一体化产业链，公司三元前驱体出货量保持市场第一，旗下产能预计2026年满产。
①公司稀缺金属产能即将投产，自2025年以来价格上涨164.76%，下游覆盖半导体、工业燃气轮机、航空航天等领域； ②油价回升叠加资本开支活跃度仍在较低水平，分析师看好该行业的向上弹性，且由于建设周期较长，高竞争力企业有望强者恒强。
