资本正推动聚变技术从实验室向工程验证迈进，机构看好产业链中上游企业将率先并持续受益，从而分享产业从“0到1”的巨大增长红利，这家公司向下游客户成功交付“BEST”聚变实验堆用特种合金材料，另一家以独有技术推进了高载流超导带材在可控核聚变堆领域的应用。

①云计算+阿里+deepseek，在国内软件细分领域排名第一，构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品系列，已经完成了部分相关产品与DeepSeek的技术对接，这家公司获净买入；②AI营销+抖音，TikTok出海核心代理商，取得了腾讯、百度等核心媒体顶级代理商资质，目前已接入deepseek模型预训练20+行业知识库，机构大额净买入这家公司。

北京人形机器人创新中心中试验证平台正式启动，机构称国内与海外机器人产业化节奏有望形成共振，这家公司人形机器人产品已送样，另一家人形机器人用丝杠产品设备已安装调试好。

CPO+光芯片+核电，已从光纤光缆切入光芯片、光模块全产业链，适配400G光模块的产品通过客户验证，这家公司先后参与863高温超导带材等多个示范性项目，超导领域客户包括能量奇点、星环聚能等企业。

历史新高，美股燃料电池制造商龙头股价一个月涨超90%，SOFC相较于燃气轮机优势明显，机构称国内供应链企业将迎来明确的业绩增量，这家公司已与其供应链企业合作多年，另一家已布局相关产品。