①核聚变磁体铠甲关键供应商，这家公司具备ITER装置用TF/PF导管供货能力、相关订单有望迎来放量，还有核电与航空航天业务多点开花；②黄金资源+输变电设备+低成本煤制气等，这家公司多业务均已进入景气上行阶段，分析师认为当前市场认知不足。

①公司稀缺金属产能即将投产，自2025年以来价格上涨164.76%，下游覆盖半导体、工业燃气轮机、航空航天等领域；
            ②油价回升叠加资本开支活跃度仍在较低水平，分析师看好该行业的向上弹性，且由于建设周期较长，高竞争力企业有望强者恒强。

截至1月27日，LME铜现货结算价为12,980美元/吨，同比增加43.4%，价格继续维持高位。公司资源开发业务平稳发展，多个资源保有储量国内领先，其中铜产能国内前列，有望受益有色金属涨价趋势。

这家公司AI智能体平台聚焦政企数字化场景，相关应用已在项目订单中产生收入，旗下子公司非球面玻璃透镜产品已应用于光通讯领域。

AIDC兆瓦级电源用发动机已投产，这家公司具备“稀缺”大功率大排量中高速内燃机制造能力，单台价值量及利润率远高于传统发动机，成为中期业绩增长的核心驱动之一，同时公司实现剥离传统亏损业务，ROE或迎向上拐点。