①百亿蛋糕，国产份额仅个位数！分析师：这一半导体耗材替代潮已至，谁将率先突围？②GEO重构搜索流量分配，百亿美金市场空间开启！这家头部企业获得资金“追捧”，月内高涨50%；③CPO、OCS等硅光产业落地节奏加速！这家硅光耦合设备核心供应商连获大单，成长动能十足。

地面信号接收器等新型智能终端市场需求旺盛，带动零部件需求持续增长，这家精密金属零部件提供商新增产能规模效应不断释放，MIM工艺收入占比达三成。

1月28日，Meta与康宁达成协议，主要包括MPO、光缆等内容。分析师认为当前CPO产业发展有望推动MPO连接器需求爆发，看好公司作为产业全球龙头，全产业链生产能力齐备，且越南产能有望持续爬坡释放，此次采购的采购的外溢效应有望大幅刺激公司未来几年业绩。

①核聚变磁体铠甲关键供应商，这家公司具备ITER装置用TF/PF导管供货能力、相关订单有望迎来放量，还有核电与航空航天业务多点开花；②黄金资源+输变电设备+低成本煤制气等，这家公司多业务均已进入景气上行阶段，分析师认为当前市场认知不足。

这家锂电正极材料供应商锁定6亿湿吨镍矿资源供应，打通垂直一体化产业链，公司三元前驱体出货量保持市场第一，旗下产能预计2026年满产。