历史新高，美股燃料电池制造商龙头股价一个月涨超90%，SOFC相较于燃气轮机优势明显，机构称国内供应链企业将迎来明确的业绩增量，这家公司已与其供应链企业合作多年，另一家已布局相关产品。

①半导体设备+存储芯片，充分受益于AI国产化和存储扩产，多产品线销售订单增加，使得利润同比大幅上升，测试机和分选机在核心性能指标上已接近国外先进水平，这家公司净利润同比增长200%！②固态电池+清陶能源+锂电池，2025年净利同比预增超50%！这家公司与清陶能源合作组建“固态电池先进工艺装备联合实验室”，并成功交付关键核心技术干法辊压设备，于实验中成功落地投入使用。

Kimi K2.5发布24小时登顶全球开源榜单，机构称全球头部大模型厂商在加速争夺AI时代的C端流量入口，这家公司通过火山引擎间接为Kimi Chat提供AI训练和推理解决方案，另一家已经开启AIGC平台对接测试。

①云计算+数据中心，为大型互联网企业定制、投资、运维超大规模云数据中心，旗下数据中心位于全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市，深度受益“东数西算”工程，这家公司获净买入；②半导体+硅光芯片+光模块，首条400G、800G高速光模块生产线已投产，具备硅光芯片设计到模块测试全链条量产能力，已向多家海内外客户送样，机构大额净买入这家公司。

高载重与可回收已成为商业航天降本核心手段，机构称箭元科技“超级工厂”的开工建设是构建可回收火箭商业闭环的重要基础设施，这家公司为箭元科技研发的”元行者一号”火箭发射提供了相关设备，另一家是九州云箭发动机系列供应商，为长征系列火箭提供箭体结构件。