谷歌云正式官宣涨价，分析师认为当前AI成为云计算发展的重要动力，基础设施有望与上层应用实现共振，且近期英伟达投资20亿美元云服务商CoreWeave，更凸显出云计算重要性，看好云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构。

AIDC机柜功率密度快速提升，供配电系统面临迫切的瘦身与提效需求，这家公司切入华为+台达+工业富联+SolarEdge等巨头供应链，磁性元件产品主要用于光储、AI服务器等领域，积极研发SST参与AIDC终局供电方案，同时积极布局机器人和机器狗电源项目。

①躁动下半场演绎的分化；②AI开源项目Clawdbot一夜爆火，轻量化与低门槛特性使其有望在中小微企业中迅速普及，分析师认为利好边缘网关技术厂商；③今日全市场机构研报共发布113篇，学大教育评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中利柏特、华设集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商银行首次上榜，前五名依次为宁波银行>中国中免>兴业银行>南京银行>招商银行。

①切入Q布赛道的新面孔公司，引进日本领先研发团队+接洽上下游，还有主业发光材料国产化看点，钙钛矿项目也在推进中；②与智谱携手推进AI教育，这家公司北京市场试点有望开启数亿级增长空间，未来有望复制至全国范围打开市场天花板。

这家集成电路封装材料供应商芯片底部填充材料等先进封装产品获头部客户验证通过，公司旗下拥有国内少数能提供全系列导热界面材料解决方案的厂商。