产业链价格全线调涨，该行业进入“大通胀”时代，产业链成本传导与价值重估仍将持续，AI有望继续驱动景气向上，这家企业多款产品进入头部客户白名单，另一企业多款产品已实现规模量产。

价格已出现趋势性反转，该行业是“少有的在周期底部+基本面趋势向上+估值具备性价比”板块，这家企业具备全球竞争力，拥有超千万吨细分产品，另一企业产品打破技术垄断。

新兴且增长巨大的细分市场，随着个人数据量激增，这类产品在AI技术加持下正迎来爆发式增长，这家公司有开发相关产品。

AI算力需求强劲增长，这类产品作为解决速率瓶颈的关键环节，其加工壁垒及价值量有望显著提高。这家公司产品已切入全球知名服务器客户供应链。

性能飞跃，阿里正式发布千问旗舰推理模型，AI驱动的新增需求与政策支持共同作用下，该行业有望迎来订单修复，这家企业客户包括阿里、腾讯，另一企业多个项目正在建设中。