①光刻胶+PCB+AR眼镜，光学级基材用于PCB光刻胶产品，材料打破东丽、三菱等厂商的长期垄断，已与北美头部客户共同开发AR眼镜光路控制核心材料且已量产，机构大额净买入这家公司；②算力+AI智能体+腾讯，和华为、腾讯都是深度战略合作伙伴，推出了智算中心建设的一整套方案和服务，并在探索DeepSeek与自有产品的深度融合，这家公司获净买入。
①云计算+阿里+deepseek，在国内软件细分领域排名第一，构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品系列，已经完成了部分相关产品与DeepSeek的技术对接，这家公司获净买入；②AI营销+抖音，TikTok出海核心代理商，取得了腾讯、百度等核心媒体顶级代理商资质，目前已接入deepseek模型预训练20+行业知识库，机构大额净买入这家公司。
北京人形机器人创新中心中试验证平台正式启动，机构称国内与海外机器人产业化节奏有望形成共振，这家公司人形机器人产品已送样，另一家人形机器人用丝杠产品设备已安装调试好。
CPO+光芯片+核电，已从光纤光缆切入光芯片、光模块全产业链，适配400G光模块的产品通过客户验证，这家公司先后参与863高温超导带材等多个示范性项目，超导领域客户包括能量奇点、星环聚能等企业。
历史新高，美股燃料电池制造商龙头股价一个月涨超90%，SOFC相较于燃气轮机优势明显，机构称国内供应链企业将迎来明确的业绩增量，这家公司已与其供应链企业合作多年，另一家已布局相关产品。
①存储芯片+英伟达，用于DDR的产品已进入小批量测评，芯片元件产品已批量用于英伟达GPU，这家公司产品获得数据中心、AI-GPU等领域客户认可。 ②端侧AI+光通信+谷歌，这家公司是谷歌Gemini AI端侧硬件核心芯片供应商，布局FTTR光纤技术，构建多维通信矩阵助力端云互联。
