①躁动下半场演绎的分化；②AI开源项目Clawdbot一夜爆火，轻量化与低门槛特性使其有望在中小微企业中迅速普及，分析师认为利好边缘网关技术厂商；③今日全市场机构研报共发布113篇，学大教育评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中利柏特、华设集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商银行首次上榜，前五名依次为宁波银行>中国中免>兴业银行>南京银行>招商银行。
①美国持续加大半导体制造链投资，但该环节供需严重错配，公司已积累日月光、富士康等优质客户，且母公司已在美国设立子公司，有望带动业绩增长提速； ②无负极+固态电池+AI材料，这家锂电公司差异化布局多个高端新型高增长方向，新产能预计逐步投产。
这家洁净行业头部服务商具备全生命周期及一体化服务能力，电子板块营收占比近八成，客户覆盖泛半导体产业链龙头企业。
①AIDC建设催生海外燃机供需缺口，这家公司重型燃气轮机实现了海外市场0到1突破，新基地产能提升400%+总装周期缩短50%；②智能电网+工业机器人带动需求增长，这家公司关键添加剂产品市占率高达80%，业绩已现触底企稳信号。
公司业务覆盖消费级激光器+光通信MPO+硅光晶圆检测设备等，2025年业绩预告翻倍增长，且今年仍有高增长预期。
这家IT基础平台服务商打造边缘算力底座+AI引擎双轮驱动，通过子公司卡位算力云服务，全球建设节点超过2800个。
