①躁动下半场演绎的分化；②AI开源项目Clawdbot一夜爆火，轻量化与低门槛特性使其有望在中小微企业中迅速普及，分析师认为利好边缘网关技术厂商；③今日全市场机构研报共发布113篇，学大教育评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中利柏特、华设集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商银行首次上榜，前五名依次为宁波银行>中国中免>兴业银行>南京银行>招商银行。
①并购海外优质银矿资源、打造第二成长曲线，这家公司通过“设备自供+技术降本”，有望在资源板块实现较高的盈利弹性；②这家公司转型双主业平台企业，前瞻性布局太空光伏封装材料，新成长空间打开。
存储产品价格上半年有望持续上涨，这家公司晶圆级先进封测制造项目年内月产能将达5000片，预计高价值AI端侧产品将持续放量。
①拟收购卫星能源系统龙头，分析师强call公司有望实现太空光伏砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱，业绩提升至于更有望迎价值重估； ②这家化工细分领军企业受益行业产品价差修复+布局新材料品种，叠加扩产项目众多，分析师上调公司盈利预测。
谷歌云正式官宣涨价，分析师认为当前AI成为云计算发展的重要动力，基础设施有望与上层应用实现共振，且近期英伟达投资20亿美元云服务商CoreWeave，更凸显出云计算重要性，看好云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构。
这家公司持续布局高阶智能驾驶，量产项目加速导入，旗下子公司提供覆盖商业航天全生命周期的综合解决方案。
