①地缘局势紧张加剧，为油价提供景气基础，国内能源巨头强化资源领军地位；
            ②高压实磷酸铁锂有望拉动草酸量价齐升，分析师看好这家龙头公司直接受益。

①太空光伏有望受益于全球商业航天热潮，目前已经进入积极的产业探索期，产业化前期设备厂商率先受益；
            ②全球色纺纱龙头，公司产能优势、客户优势、采购优势助力长期稳健增长，分红率有望维持高水平。

①在化工行业反内卷带动景气修复背景下，公司化学工程主业订单向好，分析师认为其资产质量被显著低估；
            ②国内航空发动机制造领军企业，营收端受益产品谱系化发展和维修逐步上量，利润端受益良品率提升和提质增效；
            ③受益全球军用红外市场增长，国内装备需求复苏，公司内外需订单持续增长，业绩有望持续取得超预期进展。

①欧洲航空安全局开展C919试飞验证，国产商用大飞机是1-100赛道，分析师看好相关产业链；
            ②随着国内GPU/CPU等先进制程芯片大规模量产，公司AIPCB/BT载板相关业务未来几年有望维持高增长，ABF载板大规模量产有望迎来拐点。

①美光表示全球存储器将短缺至2028年，AI训练与推理对显存带宽及容量的迫切需求，正驱动存储行业进入新一轮成长周期；
            ②公司逐步成为多场景AI应用企业，构建了领先的行业应用能力以及高效的AI工程化落地体系，能快速响应行业需求。