①躁动下半场演绎的分化；②AI开源项目Clawdbot一夜爆火，轻量化与低门槛特性使其有望在中小微企业中迅速普及，分析师认为利好边缘网关技术厂商；③今日全市场机构研报共发布113篇，学大教育评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中利柏特、华设集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商银行首次上榜，前五名依次为宁波银行>中国中免>兴业银行>南京银行>招商银行。

①切入Q布赛道的新面孔公司，引进日本领先研发团队+接洽上下游，还有主业发光材料国产化看点，钙钛矿项目也在推进中；②与智谱携手推进AI教育，这家公司北京市场试点有望开启数亿级增长空间，未来有望复制至全国范围打开市场天花板。

这家集成电路封装材料供应商芯片底部填充材料等先进封装产品获头部客户验证通过，公司旗下拥有国内少数能提供全系列导热界面材料解决方案的厂商。

①商用车主动安全系统迎政策强装扩围，未来三年复合增速将达73%/88%，分析师强call公司不仅将迎量价齐升高景气周期，且乘用车&两轮车市场更将打开成长天花板；
            ②行业整体估值偏低且兼顾良好成长潜力，分析师强call公司基本盘稳健，叠加AI与数字化持续赋能，有望构筑长线成长驱动力。

这家公司有望在SOFC、商业航天市场实现跨越，拟收购参股企业SOFC相关订单翻倍增长，其他相关产品配套长征火箭、小批量用于航空航天领域。