英伟达向CoreWeave投资20亿美元建设5GW人工智能工厂，其新一代Rubin AI平台下半年交付首批客户，机构持续看好英伟达产业链相关公司，这家公司此前称N客户全年订单有望实现快速增长，另一家控股子公司是英伟达双Elite精英级合作伙伴。

①AI算力+国产CPU，交付多个AI算力平台，构建覆盖龙芯、飞腾、海光、鲲鹏等六大国产CPU的技术矩阵，这家公司通过投资掌握SSD控制器核心环节；
            ②人形机器人+AI服务器，人形机器人海外新订单加速增长并积极扩产，这家公司控股子公司为海外AI服务器提供铜连接模组。

①先进封装+光刻胶，聚焦光刻胶、先进制程电镀液等高端“卡脖子”产品的技术攻关，产品技术不断取得突破，获得多家头部晶圆客户及封装客户的认证与订单，毛利率持续提升，这家公司净利润同比预增50%！②半导体+存储芯片，2025年四季度净利环比增长700%！这家公司受益于存储芯片市场供给格局的有利变化，以及AI服务器、高端手机、PC换机等终端需求的集中释放带来的结构优化，“存储+”系列产品市场份额持续快速提升。

①铜缆高速连接+液冷+商业航天+业绩增长，安费诺背板连接器组件核心供应商之一，224G液冷技术获英伟达认证将开启批量交付，卫星通信总成系统的相关产品也已通过客户认证，机构大额净买入这家公司超9亿；②商业航天+砷化镓电池+光通信芯片，国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商，出货量稳居国内第一，产品已批量应用于G60千帆星座等低轨商业卫星，光通信芯片已送样验证，这家公司获净买入。

商务部要求将启动建设国家数字贸易示范区，机构称数字贸易已成为我国数字经济发展的新动能，这家公司可提供移动互联网数字商品聚合等综合运营服务，另一家的产品包括数据采集工具、数据可视化平台等。