今日盘中，CPO概念持续走强，天孚通信涨幅超10%，协创数据、亿联网络、中际旭创、新易盛等个股纷纷跟涨。相关主题ETF同步走高，创业板人工智能ETF南方（159382）涨2.79%，该基金对应的场外联接基金为A类024725、C类024726。
消息面上，市场研究机构Cignal AI最新报告显示，受人工智能驱动的数据中心和传输网络建设推动，2025年数通光模块市场营收预计将超过180亿美元，相干光模块营收达近60亿美元。
中信证券研报指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。