DeepSeek开源DeepSeek-OCR2模型，机构称垂类应用百花齐放指日可待，这家公司将在DeepSeek构建电商平台专用垂类小模型集，另一家相关公司产品已接入DeepSeek-V3.1。

AI芯片+业绩预增+机器人，AIoT一系列算力平台产品快速增长，去年营收预计创新高，推出全球首颗3D架构端侧算力协处理器，机器人芯片已用于多家知名机器人客户产品中，这家公司汽车芯片实现十余款车型量产。

英伟达向CoreWeave投资20亿美元建设5GW人工智能工厂，其新一代Rubin AI平台下半年交付首批客户，机构持续看好英伟达产业链相关公司，这家公司此前称N客户全年订单有望实现快速增长，另一家控股子公司是英伟达双Elite精英级合作伙伴。

①AI算力+国产CPU，交付多个AI算力平台，构建覆盖龙芯、飞腾、海光、鲲鹏等六大国产CPU的技术矩阵，这家公司通过投资掌握SSD控制器核心环节；
            ②人形机器人+AI服务器，人形机器人海外新订单加速增长并积极扩产，这家公司控股子公司为海外AI服务器提供铜连接模组。

①铜缆高速连接+液冷+商业航天+业绩增长，安费诺背板连接器组件核心供应商之一，224G液冷技术获英伟达认证将开启批量交付，卫星通信总成系统的相关产品也已通过客户认证，机构大额净买入这家公司超9亿；②商业航天+砷化镓电池+光通信芯片，国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商，出货量稳居国内第一，产品已批量应用于G60千帆星座等低轨商业卫星，光通信芯片已送样验证，这家公司获净买入。