价格已出现趋势性反转，该行业是“少有的在周期底部+基本面趋势向上+估值具备性价比”板块，这家企业具备全球竞争力，拥有超千万吨细分产品，另一企业产品打破技术垄断。

新兴且增长巨大的细分市场，随着个人数据量激增，这类产品在AI技术加持下正迎来爆发式增长，这家公司有开发相关产品。

AI算力需求强劲增长，这类产品作为解决速率瓶颈的关键环节，其加工壁垒及价值量有望显著提高。这家公司产品已切入全球知名服务器客户供应链。

性能飞跃，阿里正式发布千问旗舰推理模型，AI驱动的新增需求与政策支持共同作用下，该行业有望迎来订单修复，这家企业客户包括阿里、腾讯，另一企业多个项目正在建设中。

预订量同比激增300%，热门产品被“抢订”，市场景气度有望进一步提升，相关政策持续落地或催化板块行情，这家企业龙头稳固，有望受益于政策带来的销售高景气。