①切入国产商用航空供应链，成长空间明确，Ta受机构关注，今日涨停；
②签订光通信领域高端光器件销售订单，这家公司解读后收获20cm涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 有色金属
现货黄金首次突破5000美元/盎司。
1月25日21:45《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出在全球能源转型与AI革命带来的工业金属需求重构，以及美联储降息周期开启的金融属性加持下，白银、铜等主力商品价格在2026年有望维持强势。白银有色作为产能明确的综合性矿业商，将持续受益于这轮“戴维斯双击”。其在1月26日收获涨停。
市场热点二 光伏
消息面上，1月22日，马斯克在达沃斯宣称，未来三年建设100GW光伏产能，用于地面数据中心与太空AI卫星供能。
1月22日17:21《风口研报》精选“钧达股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司作为N型TOPCon最大三方电池片供应商，前瞻布局稀缺非东南亚海外产能；此外，率先切入低轨与太空光伏赛道，联合中科院背景的尚翼光电（聚焦柔性钙钛矿太空应用）设立星翼芯能，依托晶硅制造优势拓展空间光伏，有望在全球低轨卫星及太空算力产业中实现新增量突破。钧达股份持续拉升，2日最高涨10.97%。
市场热点三 算力
消息面上，在今日正在召开的腾讯年会上，腾讯董事会主席马化腾提及AI应用元宝即将展开的春节分10亿元现金活动，表示希望重现当年微信红包的盛况。
1月22日18:34《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“青云科技”，发文指出：公司以AI算力云服务CoresHub.ai、企业级容器平台KubeSphere为核心，布局混合云、AI智算平台及低空经济云端大脑。技术中立开放，服务国航、国家电投等企业，与智谱合作提供算力支持及AIGC应用，通过全栈平台整合空域资源，打破数据孤岛，驱动低空经济与智能计算双赛道增长。青云科技持续拉升，2日最高涨15.25%。
1月20日20:32《风口研报》精选“光纤”主题研报并加以梳理，发文指出：当前AI数据中心建设拉动光纤产品需求增长，而上游光棒长尾产能基本出清，扩产谨慎，全球光纤光缆市场有望进入2～3年的高景气周期。此外，芯光纤实现商用突破与技术领跑，随着AI算力网络、6G预研、全球数字基建等需求的持续释放，光纤市场高景气。本文提及亨通光电，其4日最高涨14.59%。
1月23日14:15《盘中宝》发布文章解读空心光纤方向，指出其仍处于商业化前期，在AI大模型连接应用需求有望逐渐起量，利好相关公司的发展。文章提及亨通光电，截至1月26日收盘，公司区间最高涨幅达10.31%。
1月26日09:14《盘中宝》发布文章点评算力方向，引用分析师观点指出：展望2026，预计国内算力、模型、应用等多个层面均将有重大突破。算力侧，除NV供应变化之外，国产算力预计从可用变为好用，并通过超节点方式实现更高密度算力集群组网。文章提及大位科技，公司随后收获涨停。
市场热点四 油气
消息面上，受侵袭美国大部分地区的冬季风暴影响，美国天然气价格1月25日大幅飙升，期货价格自2022年以来首次突破每百万英热单位6美元关口。
1月26日08:17《九点特供》解读海外映射，指出国际油价涨近3%，在解读海外局势后，并梳理了涨价的逻辑，提及国内焦点公司洲际油气，其在1月26日收获涨停。
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