反对AI手机概念化！国内首款“手机龙虾”Xiaomi miclaw已新增支持小米15SPro、REDMI K90系列等机型，未来将拓展到电脑、手表端，这家硬件公司有望深度受益AI手机等AI终端出货量快速提升。

①光纤+太空光伏+磷化铟，光纤级产品批量稳定供货多年，太空光伏用产品扩产进行中，磷化铟晶片已批量化向下游客户供货，机构大额净买入这家公司；
            ②光通信+业绩预增，光通信元件已供货中际旭创子公司，光隔离器产品线完成搭建并实现批量交付，2025年净利预增超70%，这家公司获机构大额净买入。

高级辅助驾驶不可或缺的传感器，激光雷达行业迈入业绩兑现期，机器人等领域有望贡献高毛利增量，这家公司为相关细分领域器件的核心供应商。

将深入实施新一轮高质量数据集建设行动计划，机构称AI应用需求的增长导致数据市场供给缺口扩大，这家公司与多个国家级数据标注试点城市合作并完成部分语料数据交付，另一家平台可对数据进行采集、解析、清洗、过滤、转换等预处理。

锂电材料+固态电池+业绩预增，细分电池产品产销量、市占率均国内第一，产品可用于固态电池，四季度净利预增翻倍，行业内率先完成海外布局，这家公司客户包括宁德时代、比亚迪等动力和储能电池厂商。