固态电池在卫星领域已进入工程化与在轨验证阶段,机构称固态电池在航天领域渗透率有望提升,这家公司下游客户在相关领域进行布局与验证,另一家产品成功用于无人机、eVTOL等低空飞行器。
①光通信+商业航天,拥有国内少有的自主的CPO和高速光背板自动化生产线,先后通过了美国UL、FDA等多项国际认证,在商业航天领域与蓝箭航天、天兵科技等客户开展合作,这家公司获净买入;②AI服务器树脂+硅碳负极+光刻胶,服务器树脂产品持续扩产,光刻胶材料已稳定量产,已配合产业链完成多款HBM和HBF材料的国产化开发,机构大额净买入这家公司。
AI算力+deepseek+华为,AI高速发展拉动行业需求增加,这家企业全国规划产品规模超数十万个,已绑定行业优质客户,积极布局细分服务市场完善产业布局。
博通与谷歌达成至2031年的长期TPU和网络供应协议!机构称谷歌TPU持续迭代与产能扩张,有望拉动光模块、高端PCB等供应链企业迎来发展新机遇,这家公司是谷歌TPU芯片供应商,另一家参与谷歌下一代光路交换机(OCS)的开发。
①硅光+CPO,全球首发3.2T NPO模块并完成大厂验证,这家公司拥有全栈光互连方案,核心产品OCS全光交换系统可实现算力动态调度; ②BD出海+减肥药,这家公司多肽偶联药物(RDC/PDC)双平台布局,实现阿尔法同位素量产,并稳定合成司美格鲁肽、替尔泊肽等多款GLP-1热门药。
半导体+华为哈勃+存储,这家华为哈勃持股企业受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长,叠加行业整体景气上行周期,旗下成熟产品订单持续放量,一季度净利润同比暴增超6倍!