①在化工行业反内卷带动景气修复背景下，公司化学工程主业订单向好，分析师认为其资产质量被显著低估； ②国内航空发动机制造领军企业，营收端受益产品谱系化发展和维修逐步上量，利润端受益良品率提升和提质增效； ③受益全球军用红外市场增长，国内装备需求复苏，公司内外需订单持续增长，业绩有望持续取得超预期进展。
①未来能源是未来产业的重要一环，分析师看好氢氨醇行业顶层政策持续加码，产业落地节奏稳步推进； ②全球PCB行业龙头，已量产6阶以上HDI与SLP产品，扩产节奏远超同业。
①算电协同的政策推出为AIDC发展筑牢核心支撑，对行业发展形成直接且关键的利好； ②国内半导体存储解决方案龙头，AI驱动与需求复苏共振，存储进入超级周期。
①GTC大会前瞻，分析师看好LPU对PCB设备和钻针带来的增量需求； ②中国调味品行业绝对龙头，领先构建“餐饮解决方案”商业模式，新一轮提价潮渐行渐近。
①全球资源供应安全饱受威胁，缅甸掸邦北部局势再度紧张，引发市场对缅甸锡矿供应链的担忧； ②公司同时具备PCB、光芯片和光模块能力，约占AI服务器BOM成本的9%-14%。
①AI带动巨量电力需求，美国现场发电需求旺盛，分析师看好发电板块上下游均有望受益； ②国内领先的大数据与AI基础软件厂商，其GPU原生认知数据库性能跃升20倍，实现营收增速回升与亏损收窄的双重拐点。
