①在化工行业反内卷带动景气修复背景下，公司化学工程主业订单向好，分析师认为其资产质量被显著低估； ②国内航空发动机制造领军企业，营收端受益产品谱系化发展和维修逐步上量，利润端受益良品率提升和提质增效； ③受益全球军用红外市场增长，国内装备需求复苏，公司内外需订单持续增长，业绩有望持续取得超预期进展。
超节点集群使得集群在扩大的同时，算力性能较普通集群提升更大，2026年是国产超节点放量元年，有望带动产业链多个环节相关需求。
全球上市公司市值超过一万亿美金的公司，除了沃尔玛、沙特阿美、伯克希尔，都是AI公司。
①显存墙与数据洪峰逐渐成为大模型性能的掣肘，CPU的重要性开始凸显； ②拥有全球最好的锂辉石和锂盐湖资源，分析师看好公司锂资源优势明显，产能稳步增长。
①公司升级自研软件栈并全面开放，为超节点及分布式训练、推理提供软硬件耦合支撑； ②为客户提供数通设备的精密金属结构件，有望在下一个三年成为公司业绩的重要抓手； ③国产交换芯片稀缺标的，前瞻性采购指标已显示放量提速信号。
锂电池+芯片+华为+化工+算力，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
