①在化工行业反内卷带动景气修复背景下，公司化学工程主业订单向好，分析师认为其资产质量被显著低估； ②国内航空发动机制造领军企业，营收端受益产品谱系化发展和维修逐步上量，利润端受益良品率提升和提质增效； ③受益全球军用红外市场增长，国内装备需求复苏，公司内外需订单持续增长，业绩有望持续取得超预期进展。
①户储公司订单高增，Q2排产大幅提升，行业拐点明确； ②分析师看好公司碳酸锂贡献利润弹性，积极推进新产能布局。
①锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升，分析师看好铜箔设备产业链； ②公司产品布局涵盖信号链类和电源管理类模拟芯片，在光模块和服务器等AI相关领域快速增长。
全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势，散纤现货价格超越上一轮周期高点。龙头企业有望通过出口结构优化与高端产品占比提升业绩成长性。
①随着1.6T光模块规模化放量，具备mSAP工艺量产能力与头部客户认证的厂商有望迎来订单放量与产品结构优化的双重驱动； ②公司依托“棒-纤-缆”全产业链优势，多项AI算力光纤光缆产品实现突破。
超节点集群使得集群在扩大的同时，算力性能较普通集群提升更大，2026年是国产超节点放量元年，有望带动产业链多个环节相关需求。
