军用耗材需求旺盛+行业供需错配+环保约束增强，这家公司核心产品市场价格已大涨160%+，出口盈利能力大幅改善，叠加拟扩建的1万吨产能有望填补欧洲缺口，支撑公司业绩实现大幅增长。

①恒生科技指数企稳了么；②北美光伏扩产招标进程提速，地面光伏10GW总包订单落地在即，分析师看好叠瓦技术路径驱动组件设备与浆料价值量大幅增长；③今日全市场机构研报共发布164篇，大秦铁路评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中西子洁能等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，山金国际首次上榜，前五名依次为比亚迪>伟星股份>德赛西威>山金国际>威胜信息。

①“AI电荒”加剧，公司2025年北美市场订单大幅增长，叠加欧美等高端市场的加速渗透，出海业务进入10-100的收获期；
            ②这家公司积极布局面向AI算力的产品，光模块业务绑定客户进一步放量，高多层和HDI等高端PCB产能逐步投产。

金刚石功能化应用加速突破，这家公司以2025年千万级收入为起点，持续投资扩大MPCVD金刚石产能。

①全球化布局的光连接方案商，这家公司1.6T光模块已送样至多家客户进行验证，目前三期工程正加紧建设、未来将引入光引擎等关键产线；②储能龙头海外高毛利业务开始加速放量，有望受益本轮全球能源需求爆发大周期，且与龙头电芯公司锁定上游供应。