①商业航天+芯片，四季度净利同比增超3倍，续创历史新高，Ku及Ka频段低轨卫通相控阵终端产品取得关键进展，这家公司产品包括MEMS芯片、ASIC处理器芯片，持续推进多款InGaAs探测器的批产验证；
            ②PCB+AI服务器，产品可用于100G到800G光模块，具备AI服务器核心客户超密高阶HDI的制作能力，以及800G交换机PCB产品批量生产，高端人工智能及算力类HDI板，这家公司全年净利同比逾70%。

①AI应用+英伟达+机器人，平台与英伟达vGPU产品已达成深度对接，超融合解决方案适配DeepSeek、Qwen等模型，细分产品市场份额国内第一，子公司从事商用机器人研发，机构大额净买入这家公司；
            ②AI算力+AI应用+智谱，联合提供“CPU+GPU” 协同的全场景计算，AI 算力云服务国际版正式上线，参与京蒙算力智能调度项目，为智谱提供模型训练算力，这家公司获大额净买入。

行业协会倡导相关企业满负荷生产，这类产品是重要的工业基础原料之一，新兴产业快速扩张显著推升需求，这家公司拥有下游相关产品产能。

电子皮肤+传感器+人形机器人，电子皮肤产品已小批量供货，布局柔性触觉传感器、电子鼻、惯性测量单元等具身智能产品，细分传感器国内市占率多年第一，这家公司与近30家机器人整机厂及零部件厂商建立联系与合作。

英特尔股价大涨近12%，其与AMD计划将服务器CPU价格上调10-15%，机构称新型计算场景下CPU的重要性有望进一步凸显，这家公司间接参股CPU企业上海兆芯，另一家为上海兆芯代理商。