①今日市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指小幅收绿，创业板指涨1.72%，连续两个交易日逾百股涨停；
                                    ②盘面上，市场热点依旧集中在AI硬件方向，MLCC、玻纤、铜箔、光纤等细分反复活跃，电网设备同样表现亮眼。

①由于大厂产能规划持续倾向高附加价值产品，挤压NOR Flash、SLC NAND依赖的成熟制程产能；
                                    ②NOR Flash和SLC NAND在车规、工控、医疗、军工、边缘AI等场景中具有不可替代性；
                                    ③机构预估下半年两项产品的价格将随供需紧张而继续调升。

①AMD已与奥地利PCB制造商奥特斯达成协议，后者将在马来西亚投资至多20亿欧元，以扩大居林工厂产能；
                                    ②除了集成电路基板和PCB，AMD近期在光互连等领域同样动作不断；
                                    ③在AMD频繁“烧钱”加码AI硬件背后，数据中心业务已成为背负AMD营业额和利润增长的核心支柱。