①AI应用+英伟达+机器人，平台与英伟达vGPU产品已达成深度对接，超融合解决方案适配DeepSeek、Qwen等模型，细分产品市场份额国内第一，子公司从事商用机器人研发，机构大额净买入这家公司；
            ②AI算力+AI应用+智谱，联合提供“CPU+GPU” 协同的全场景计算，AI 算力云服务国际版正式上线，参与京蒙算力智能调度项目，为智谱提供模型训练算力，这家公司获大额净买入。

行业协会倡导相关企业满负荷生产，这类产品是重要的工业基础原料之一，新兴产业快速扩张显著推升需求，这家公司拥有下游相关产品产能。

英特尔股价大涨近12%，其与AMD计划将服务器CPU价格上调10-15%，机构称新型计算场景下CPU的重要性有望进一步凸显，这家公司间接参股CPU企业上海兆芯，另一家为上海兆芯代理商。

①HBM+芯片封装，参股企业HBM2e已量产，HBM3/3e推进流片，这家公司间接持股企业产品主要应用于CPU、 GPU、AI及车载等高算力芯片的封装；
            ②PCB+人形机器人，PCB产品应用于人形机器人和AI服务器，这家公司已实现800G/1.6T光模块交付与认证。

存储芯片+光芯片，四季度大幅扭亏，单季净利环比预增超6倍，DDR5产品已通过Intel、AMD兼容性测试，参股企业25G VCSEL光芯片目前处于研发测试阶段，这家公司产品在AI终端、工业控制、车规应用等高可靠性场景中加速渗透。