苹果正研发一款AI新品，智能硬件或有望成为AI流量入口，字节、谷歌等巨头纷纷布局，这家企业已进入苹果供应链，另一企业积极开拓AI眼镜、AI耳机等新应用领域。

商业航天正进入规模部署、能力升级新阶段，为行业带来新增需求，机构称该领域可能是高壁垒高回报环节，这家企业是全球主要供应商，另一企业产品市占率居前列，与多个龙头深度合作。

实质性产业化拐点有望加快到来，这类产品是人形机器人成本占比最高的零部件之一，赛道已进入更为硬核和精细的发展阶段。这家公司突破了细分领域关键技术。

逐步从“技术储备”迭代到“规模商用”，这类产品凭借降本潜力和低温优势重回大众视野，龙头厂商积极推进新品研发和产业化进程。这家公司相关领域材料已实现量产。

总销售额近30亿，该行业或进入商业化加速期，政策支持有望推动行业从量变到质变发展，这家企业已深耕布局细分业务，另一企业投资的相关产品正推进中。