①如何看待大宗商品“超级周期”；②英伟达Rubin Ultra中确定性相对最强的通信方案，目前行业处于二轮送样阶段，有望于3月中旬的GTC大会上正式展示；③今日全市场机构研报共发布137篇，有色金属板行业评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中模塑科技、首华燃气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，思源电气首次上榜，前五名依次为中国中免>东鹏饮料>宁波银行>众生药业>思源电气。

海外大客户突破持续放量，这家集成电路封测服务商规模效应逐渐体现，公司加码生产基地二期建设，聚焦晶圆级封装等先进封装产品。

①全球AI和电气化推动能源和电力资本支出进入上行周期，这家公司卡位其中高端关键环节，有望进一步扩大市占率，且当前估值折让明显；②锂电扩产需求换暖+医疗设备招标复苏，这家公司X线核心部件业绩拐点确立，还布局硅基OLED切入AI眼镜供应链。

这个“半导体金属”面临资源衰竭困扰，2026年上半年供应紧缺或将加剧，公司保有资源储量国内占比约60%，储采比或高达82年，相比海外矿山具备更强的安全边际和盈利弹性。

这家公司布局十大端侧芯片产品线，完成与火山方舟MaaS平台的对接，搭载公司系列芯片且接入豆包大模型的产品陆续上市。