这个“半导体金属”面临资源衰竭困扰，2026年上半年供应紧缺或将加剧，公司保有资源储量国内占比约60%，储采比或高达82年，相比海外矿山具备更强的安全边际和盈利弹性。

深海油气+燃气轮机业务有望超预期，这家低关注度公司已开始向三菱和贝克休斯供货，有望从欧美同行手中抢占市场份额，未来实现4倍+的净利润增长。

①市场顶部一般有哪些特征；②这个细分行业“反内卷”初见成效，上游交付周期大幅延长至6.8年，分析师预计供给约束将在2026年持续延续并日益突出，行业龙头盈利弹性有望充分释放；③今日全市场机构研报共发布140篇，赛力斯评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中千里科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，众生药业首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>浦发银行>长江电力>众生药业>贵州茅台。

①AI算力驱动这个电子品自去年四季度开始涨价，扩产周期高达2年以上且头部厂商谨慎，供需缺口背景下有望迎来2-3年高景气；
            ②合作人形机器人T链一级供应商投资建厂，分析师强call公司主业高速增长，并布局丝杠核心零部件，有望打造新增长曲线。

这家一站式芯片定制服务商新签订单连创单季历史新高，NPU IP相关芯片出货近2亿颗，AI-ISP芯片定制方案在智能手机中量产。