①HDI、IC载板等高阶产品的必备制程，这家公司产品覆盖多数一线PCB制造企业，并已深入参与服务器液冷散热系统；②房地产板材行业份额加速向头部集中，这家公司积极推动行业渠道B端转型，当前现金流充沛、分红慷慨，具备较强长期成长性。

①百亿蛋糕，国产份额仅个位数！分析师：这一半导体耗材替代潮已至，谁将率先突围？②GEO重构搜索流量分配，百亿美金市场空间开启！这家头部企业获得资金“追捧”，月内高涨50%；③CPO、OCS等硅光产业落地节奏加速！这家硅光耦合设备核心供应商连获大单，成长动能十足。

地面信号接收器等新型智能终端市场需求旺盛，带动零部件需求持续增长，这家精密金属零部件提供商新增产能规模效应不断释放，MIM工艺收入占比达三成。

1月28日，Meta与康宁达成协议，主要包括MPO、光缆等内容。分析师认为当前CPO产业发展有望推动MPO连接器需求爆发，看好公司作为产业全球龙头，全产业链生产能力齐备，且越南产能有望持续爬坡释放，此次采购的采购的外溢效应有望大幅刺激公司未来几年业绩。

①2026年红利是否会有超额；②受主流存储产品挤占产能，利基型存储供给紧缺，且未来同样有望应用于AI SSD、算力卡等领域，分析师看好后续市场报价将获得支撑；③今日全市场机构研报共发布295篇，星宸科技、先惠技术评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中明阳智能、久立特材获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，分众传媒首次上榜，前五名依次为招商银行>南京银行>杭州银行>分众传媒>兴业银行。