英伟达GB300、AMD MI300等新一代AI服务器平台大规模部署催生需求，国巨9个月内第三次上调聚合物钽电容价格，这家业内巨头已于去年末正式发布相关产品的涨价函，另一家的钽电容产品解决方案满足了存储类客户高性能、高可靠性的元器件产品要求。

①电网设备+商业航天+光纤光缆，系航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的主要合格供应商，耐高温电缆产品用于航天领域，已完成小批量机器人控制电缆相关销售，这家公司获净买入；②军事仿真+MR+机器人，依托VR、AR、MR等技术，为军事模拟训练提供了多款应用产品，在MR游戏领域有相关技术储备，机构大额净买入这家公司。

液冷+华为，拥有CPU液冷技术及两种液冷IDC解决方案，布局液冷边缘计算柜，客户包括华为、三大电信运营商，这家公司制冷方案辐射“东数西算”8大枢纽节点。

美国三大区域电网运营商获批750亿美元输电扩容项目，机构称全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求，这家公司产品已供货ABB、西门子、罗克韦尔等客户，另一家SST全面适配下一代数据中心800V直流供电架构。

①AI电力+英伟达，深度切入英伟达生态，全栈布局高压到核心芯片低压供电，前瞻研发新代际电源产品，这家公司持续匹配AI服务器电源升级节奏；
            ②涨价+金刚石+军工，这家公司近期对客户发出工业金刚石涨价通知，军工业务未来有望持续受益于外贸空间扩容。