①国家电网宣布“十五五”期间预计投资4万亿元,较“十四五”投资增长40%,用于新型电力系统建设。 ②核心投资方向包括特高压、主网、配网及智能化、储能和新能源,各机构看好相关领域的发展前景。
以史为鉴,2010年至今,全球存储行业已历经多轮周期,每一轮完整周期大概历时3-4年,其中,需求驱动的周期通常持续性更长,并且弹性更大。
开源证券判断,AI应用普及与OpenClaw框架或引爆推理需求,叠加英伟达产能受限、硬件成本上行及国产替代缺口,驱动市场进入“卖方市场”,涨价或将持续。而处于“涨价中心”的存储,更是被机构指出,涨价行情具备持续性。