①美光表示全球存储器将短缺至2028年，AI训练与推理对显存带宽及容量的迫切需求，正驱动存储行业进入新一轮成长周期；
            ②公司逐步成为多场景AI应用企业，构建了领先的行业应用能力以及高效的AI工程化落地体系，能快速响应行业需求。

①台积电积极扩产彰显信心，高度重视先进封装，供需持续紧张；
            ②磷酸铁锂龙头业绩超预期，产品供不应求涨价落地，盈利弹性可观。

①马斯克称三年内星舰发射频率将超过每小时一次，每年生产1万艘星舰飞船，分析师看好SpaceX产业链；
            ②电力设备民企龙头，海外新市场顺利突破，业绩大超市场预期。

①受益于存储周期上行，公司业绩超预期，是业内率先抓住AI眼镜机遇的解决方案厂商；
            ②公司聚焦IC半导体等领域高端洁净室工程，与中芯国际、合肥长鑫等保持长期合作关系，有望承接后续改扩建工程；
            ③公司磷酸铁锂正极、汽零与机器人业务多面发展，并引入宁德时代作为战略投资者。

①锂电需求双轮驱动+供给刚性约束，分析师看好六氟磷酸锂和磷酸铁锂环节；
            ②在全球能源清洁转型和核电加速建设发展的推动下，天然铀供需缺口预计长期存在，公司有望长期受益。