甲骨文美股盘后涨幅扩大至10%，三季度业绩为"15年来最强单季"，机构称AI云产业链资源稀缺性或日益凸显，这家公司与甲骨文建立了长期稳定的合作关系，另一家上游供应商包括甲骨文（中国）。

①PCB+AI服务器，PCB耗材领域全球市占率领先，这家公司深度受益于英伟达GB200及Rubin架构带动的高层数PCB板钻孔需求增量；
            ②AI应用+字节跳动，利用大模型实现剧本及素材全链路智能化生产，去年相关业务收入暴增近150%，位居国内第一阵营，这家公司重点发力AI应用。

重磅！SpaceX拟选择在纳斯达克IPO，机构称SpaceX开辟星链外的“第二战场”，将给两大细分带来万亿级别的市场空间，这家公司研发的相关产品未来有望应用于太空等多元化场景，另一家可提供生产卫星太阳能电池的关键材料。

①CPO+800G光模块+华为+液冷，定增募投项目聚焦AI算力中心，重点开发下一代可插拔光模块和CPO光引擎，填补高端产能缺口，1.6T硅光模块已具备批量交付能力，这家公司获净买入；②存储芯片+先进封装+覆铜板+业绩增长，突破了高性能覆铜板用功能填料的核心技术，应用于M9级高性能电子电路基板的球硅产品，已与行业主流厂商形成深度合作，并已形成小批量销售，机构大额净买入这家公司。

华为即将发布数据存储新品！机构看好华为相关技术突破将推动SSD在AI推理场景中的应用需求，为存储产业链带来新的增长动力，快速整理华为存储相关标的（附表），这家公司是华为的金牌经销商，经授权经销的产品包括存储。