①存储芯片+封测，两处封测厂处于满产状态并在扩产，具备多层堆叠封装工艺能力，这家高端存储芯片封测龙头产品应用于大数据服务器与云计算中心； ②储能+特斯拉，储能业务美洲营收占比20%-30%，特斯拉、谷歌等海外头部客户的重要供应商，这家公司光伏逆变器市占率稳居前列。
刚刚，马斯克称特斯拉将重启Dojo3项目，机构称Dojo算力集群有望成为FSD和Optimus机器人研发重要基石，这家公司已供应特斯拉Dojo和FSD产品，另一家产品间接供货特斯拉。
CPO+谷歌+硅光+数据中心，与谷歌在MPO领域有长期稳定的合作供应关系，已实现10G-800GAOC产品布局，受益于数据通信相关产品收入稳步增长，进而带动净利润增长，这家公司净利润同比最高增长超400%！
机器人将再度登上春晚舞台，机构看好产业链中长期值得投资的环节需要具备降本能力强+价值量高+市占率高三大特征，这家公司针对人形机器人的场景应用需求，推出了多款相关产品，另一家的产品已经应用于人形机器人中。
OpenAI拟在ChatGPT中测试定向广告加码营收增长计划！机构称GEO市场将随着大模型流量增长持续上行，2030年全球市场规模有望破千亿美元，GEO是这家公司与阿里在AI领域深度合作的延伸，另一家的产品可在营销领域助力B端客户。
全固态电池迈向工程化验证关键期，业内一致预期2027年有望实现小批量生产，将对现有材料体系、装备体系产生颠覆，这家公司固态电池膜材料目前处于下游客户验证中，另一家针对固态电解质材料进行了全面布局。
