财联社1月17日讯（编辑 魏齐）周五美股独立电力生产商板块大涨，其中PolarPower股价大涨16.67%，SprucePowerHolding上涨9.57%。此外，电气设备企业IdealPower上涨超17%，T1Energy上涨超10%。

消息面上，1月16日特朗普政府将在周五宣布一项前所未有的电力市场干预计划，迫使科技巨头为新建电厂买单，以遏制因数据中心激增而飙升的居民电价。据报道，特朗普政府与多个东北部州州长达成一致，将推动一场特殊的批发电力拍卖，要求科技公司竞标15年期的电力供应合同。无论是否实际使用这些电力，科技公司都必须在合同期内付费，为价值约150亿美元的新电厂建设提供稳定收入来源。这场拍卖将由美国最大区域电网运营商PJMInterconnection执行，该机构为东北部地区6700万客户提供服务。

中信期货在研报中称，电源稳定性下降叠加负荷激增导致美国缺电风险加剧，此外，数据中心及交通电气化加剧电网负荷。新增AI数据中心算力需求激增，进一步加剧电力缺口，倒逼市场加快新建发电装置。美国的电网基础设施部分已经非常老旧，需要大规模的更新和升级。根据美国土木工程师协会（ASCE）的报告，美国有大约60万英里的输电网和550万英里的配电网，其中有70%已经服役超过50年，进入了寿命末期。

该研报称，经测算，在考虑EIA现有装机计划和数据中心一定比例配储情况下，2026-2029年美国峰值负荷缺口在34-61GW之间。同时，全年电量平衡亦面临压力，在中性需求情景下，若2028-2029年光伏新增装机回落至年均约20GW，则2027-2028年将出现电力供应缺口，极端情况下需化石能源发电补位。

对于目前解决的途径，华源证券报告认为，电源侧可能通过建设气电、核电、储能、SOFC等形式解决，同时电网建设也有望同步。具体来看，气电适合美国的稳定、廉价能源，GEV、西门子等公司燃气轮机订单快速增加。核电是最稳定的电源形式之一，美国将其核电装机目标从当前的约100GW上调至2050年的400GW，但核电建设审批较慢，短期无法补足缺口。储能、SOFC有望成为解决用电缺口应急手段，同时随着AIDC单体容量提高，其负荷波动也将加大，储能可以有效平抑AIDC负荷波动，有望成为AIDC标配。

电网侧投资方面，2013年美国电网投资呈现飞跃式增长，首次突破200亿美元，但随后多年大约保持在200-250亿美元的区间。2024年起电网投资大规模增加，当年投资额首次突破300亿美元。根据EEI预测，2025/2026/2027年美国电网投资分别达到378亿、427亿和434亿美元。

华鑫证券表示，美国缺电将带来电力设备行业机遇，主要利好已经在海外供应链内的电力设备，从发输配送用角度进行拆分，该机构看好发电侧：博盈特焊；储能：阿特斯、阳光电源、同飞股份；输配电：金盘科技；SST：四方股份、新特电气等。同时该机构称将持续关注AIDC的电源板块：中恒电气、麦格米特。

此外，华源证券建议关注如下方向：（1）固态变压器（SST）或将是算力中心供电架构的重要发展方向，建议关注四方股份、中国西电、新特电气、特锐德、伊戈尔等；（2）电网设备出口：思源电气、华明装备、神马电力、金盘科技等；（3）储能：阳光电源、阿特斯等；4）SOFC：三环集团、壹石通、密封科技、中鼎股份、顺络电子、振华股份。