①大涨123%！切入主流设备厂商供应链，这只先进半导体材料稀缺标的获得资金青睐；
            ②20CM涨停！先进封装产品取得阶段性突破+已经有头部算力芯片客户，Ta成长动能十足；
            ③台积电公布2026年Capex超预期指引！一文梳理上游设备端厂商，风口之下涌现涨停潮。

公司业务覆盖存储芯片+商业航天卫星太阳翼+铜代银，当前业绩预告落地、有望走出经营底部，收购的存储芯片业务第二曲线成长性强。

AI技术应用带动NANDFlash需求爆发，这家独立存储器供应商加速导入Tier1大客户高端消费级存储产品。

①两融降杠杆的两类行业影响；②台积电2026年Capex指引大幅上调至520亿-560亿美元，预计供需紧张态势将延续至2028-2029年，分析师看好半导体行业的“长鞭效应”已传导至上游设备端；③今日全市场机构研报共发布118篇，石头科技评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中三棵树等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为贵州茅台>仙乐健康>潮宏基>浦发银行>东鹏饮料。

通过“算力+算法+数据”布局锂电池、PCB设备，这家公司成功进入英飞凌、特斯拉、宁德时代等头部客户供应链，核心零部件自制率大幅提升驱动盈利优化；②精准扩产特高压绝缘材料，这家公司目前项目工艺磨合顺利、产能爬坡进展良好，有望迎接电网建设黄金期。