北斗卫星导航系统将于近期实施在轨升级，发改委称推动北斗产业规模五年内突破1万亿元，这家公司积极推动“北斗+”在多个行业应用，另一家实现芯片到运营全产业链布局。

①存储芯片+AI算力，布局3D-DRAM等前沿存储，受益存储涨价周期，NPU算力跨越式提升，这家公司构建“计算+存储+感知+执行”的端侧AI全栈技术体系；
            ②高速铜缆+智能驾驶，这家公司立足核心铜缆技术优势，前瞻性研究智算中心高速连接，车规级以太网线深度赋能智能座舱与整车高速网络。

AIAgent推动Token消耗激增，全球算力需求结构正发生显著变化，推理算力需求或将呈“指数级”增长，这家公司为头部大模型分布式推理提供千卡高性能国产算力，另一家是华为昇腾计算合作伙伴，构建了涵盖推理部署的软硬一体化AI能力。

①存储芯片+昇腾+算力租赁，已推出DDR5内存、PCIe 5.0固态硬盘，与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖鲲鹏、昇腾全系产品，已签订小批量服务器订单并实现部分交付，这家公司获净买入；②人形机器人+商业航天+数据中心，数据中心项目获中国电子元件行业协会科技进步一等奖，在WRC展会首次展示关节模组、外转子无框电机等四类核心产品，机构大额净买入这家公司。

天兵科技液体火箭相关专利公布，机构称商业火箭产业正从0到1进入快速迭代的黄金发展期，天兵科技是这家公司轴承产品的客户，另一家中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地的设计项目。