被动元件已开启涨价潮，村田预计未来5年AI服务器用MLCC需求将大增超3倍，这家公司将持续推进产品在AI服务器等下游市场应用，另一家拥有多种MLCC上游介质粉体产品。

半导体材料+存储芯片，细分产品国内唯一一家覆盖全流程技术企业，供货长存、长鑫、中芯国际等龙头企业，两款高端晶圆光刻胶获得国内主流晶圆厂订单，这家公司先进封装材料产品开始起量。

①AI4S+数字货币，AI4S相关成果已经在客户项目中实施，提供AI解决方案落地金融、化工等领域，这家公司数字人民币领域已在银行客户实现应用场景落地；
            ②AIDC+具身智能，产品配套SOFC方案，这家公司电连接组件获AIDC领域大批量定点，并应用于人形机器人及低空飞行器。

重磅！中国航天科技集团要求2026年全力突破重复使用火箭技术，机构看好国内可复用火箭进入密集发射期后，将开启商业航天低成本探索新阶段，快速梳理航天科技集团相关标的（附表），这家公司承接的卫星等航天军品配套项目实现了增量，其实际控制人为中国航天科技集团有限公司。

①人形机器人+PEEK+3D打印，已成功发布高性能PEEK摆线减速器，与灵心巧手共建“高性能材料联合实验室”，共同开发的轻型灵巧手结构件已经完成样品测试，进入了研发试用阶段，这家公司净利润同比扭亏为盈；②有色金属+黄金+铜，净利润下限超出预期12.73亿！这家公司拥有全球顶级铜钴矿山，对铜价和钴价具备高业绩弹性，两大世界级项目扩产将使铜产量迈向百万吨，黄金年产量有望突破20吨。