①全球FPSO资本开支加速、年均市场规模约100亿美元，这家公司卡位中游核心环节，且具备稀缺性自有码头资源；②新型储能爆发+煤化工扩产，这家公司在细分设备市场占有率超80%，相关领域订单持续突破，通过“制造+运营+服务”打造抗周期模式。

该产品属于矿山运营的刚需消耗品，受益矿业高景气度，近年来市场规模稳增，并且俄罗斯为全球第一大矿产资源国，2022年以来俄罗斯市场供给缺口给予自主切入机会，分析师看好公司作为国内龙头，在手订单饱满，最近刚刚公告拟在俄罗斯建厂，有望实现海外0-1的突破。

这家传感器供应商温度－压力一体传感器实现大批量供应，批量交付比亚迪等汽车客户，机器人领域产品已进行送样测试。

公司作为电子化学品细分龙头受益存储需求提升，核心客户包括长鑫、长存、SK海力士等国内外巨头，国内市场占有率第一，积极拓展新加坡、韩国等海外市场。

①春季是有机会的震荡市；②AI算力需求拉动、存储紧缺持续，北美各大CSP自2025年底起开始强力拉货，存储厂商扩产紧迫性不断上升，设备环节有望迎来重要机遇窗口；③今日全市场机构研报共发布139篇，万辰集团评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中赛恩斯获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，菜百股份首次上榜，前五名依次为青岛银行>万辰集团>继峰股份>工业富联>菜百股份。