①春季躁动后大幅回撤概率不高；②受AI驱动的数据中心建设需求强劲，这个细分产品1月价格环比上涨79%，创下2023年以来首次大幅度持续改善，新一轮上行周期可能正在形成；③今日全市场机构研报共发布227篇，昂立教育评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中圣晖集成、若羽臣获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，仙乐健康首次上榜，前五名依次为青岛银行>工业富联>万辰集团>吉比特>仙乐健康。

①美国持续加大半导体制造链投资，但该环节供需严重错配，公司已积累日月光、富士康等优质客户，且母公司已在美国设立子公司，有望带动业绩增长提速；
            ②无负极+固态电池+AI材料，这家锂电公司差异化布局多个高端新型高增长方向，新产能预计逐步投产。

这家洁净行业头部服务商具备全生命周期及一体化服务能力，电子板块营收占比近八成，客户覆盖泛半导体产业链龙头企业。

①AIDC建设催生海外燃机供需缺口，这家公司重型燃气轮机实现了海外市场0到1突破，新基地产能提升400%+总装周期缩短50%；②智能电网+工业机器人带动需求增长，这家公司关键添加剂产品市占率高达80%，业绩已现触底企稳信号。

公司业务覆盖消费级激光器+光通信MPO+硅光晶圆检测设备等，2025年业绩预告翻倍增长，且今年仍有高增长预期。