AIDC建设加速背景下，该行业或深度受益于算力资本开支的扩张周期，这类产品核心零部件环节技术壁垒高，全球供应持续紧张。这家公司可生产细分领域关键基础零部件产品。

芯片细分领域模块的核心元件，单颗GPU功耗持续提升，这类产品需求数量为此前数倍，ASIC领域价值量提升速度或更快。这家公司通过与客户合作为全球头部厂商提供相关产品。

累计下载量超7亿次，是全球增长最快AI应用之一，其通过“免费+增值+B端开源”与公司生态融合，这家企业是其首批产业战略合作伙伴，另一企业客户包括阿里、腾讯。

AI应用重要载体，CES展会上样品卖光，该行业发展加速，特斯拉、英伟达等公司有望在生态链协同情况下，实现多个核心环节跨越式突破，这家企业产品送样中，另一企业产品已取得订单。

海外矿山开发进展缓慢，全球供给增量有限，这类战略性稀有资源供给缺口或将长期持续，下游可控核聚变等领域打开需求成长空间。这家公司在产业链多个领域拥有较为突出的竞争优势。