①AI电力+英伟达，深度切入英伟达生态，全栈布局高压到核心芯片低压供电，前瞻研发新代际电源产品，这家公司持续匹配AI服务器电源升级节奏；
            ②涨价+金刚石+军工，这家公司近期对客户发出工业金刚石涨价通知，军工业务未来有望持续受益于外贸空间扩容。

中国AI调用量爆发，Token出海全面加速！机构测算AI大模型的运营成本中电力成本占运营总成本的比例高达60%，Token可以被视作一种“电力衍生品”，这家公司是国网综合能源旗下上市平台，另一家权益装机容量为57.72万千瓦。

OpenClaw正式登顶GitHub星标榜！机构称2026年AI Agent技术演进及商业化将进入新拐点，有望成为AI产业新的增长极，这家公司推出了OpenClaw轻量应用云主机，另一家开发了具备workflow能力的智能体。

①油气+北美巨头合作+射孔技术，与雪佛龙、西方石油等全球能源巨头长期合作，拥有世界领先的页岩油气开发最核心的射孔分段技术以及电缆测井技术，机构大额净买入这家公司；②光纤光缆+数据中心+固态电池，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，这家公司获净买入。

PCB+光模块，细分覆铜板销售额全球第二，积极开拓谷歌、AWS、Meta等海外客户，高频覆铜板可满足服务器、光模块领域需求，极低损耗产品已在批量供应，这家公司持续扩充海外和国内产能。