①受益于存储周期上行，公司业绩超预期，是业内率先抓住AI眼镜机遇的解决方案厂商；
            ②公司聚焦IC半导体等领域高端洁净室工程，与中芯国际、合肥长鑫等保持长期合作关系，有望承接后续改扩建工程；
            ③公司磷酸铁锂正极、汽零与机器人业务多面发展，并引入宁德时代作为战略投资者。

①锂电需求双轮驱动+供给刚性约束，分析师看好六氟磷酸锂和磷酸铁锂环节；
            ②在全球能源清洁转型和核电加速建设发展的推动下，天然铀供需缺口预计长期存在，公司有望长期受益。

①半导体景气超预期，终端层面已陆续通过涨价向C端传导，行业盈利水平温和修复；
            ②羊毛精纺领域的细分龙头，澳洲羊毛价格从去年12月至今持续上升，公司有望释放盈利弹性。

①GEO开启AI营销新范式，营销公司或迎来价值重估；
            ②中科院体系内以科技创新为引领的环保双碳产业平台，公司垃圾焚烧业务具备技术优势，供热业务有望进一步拓展。

①低轨卫星星座建设进入加速期，轨道与频谱资源争夺日趋激烈，国内低轨通信卫星星座将进入密集发射期；
            ②全球最大的权益VLCC船东，直接受益此轮油运景气周期。