作为先进封装+AI上游核心材料替代先锋，这家公司的半导体特种材料有望引领下一代封装技术的变革，产品需求量或加速提升。

这家高校信息化龙头市场占有率超40%，公司与阿里系平台长期深度协同，阿里作为战略股东提供技术、算力、生态等多维度战略赋能。

AI应用与工业软件有望加速融合，AI大模型在工业领域的应用已迈入规模化落地阶段，当前行业正由传统的质量检测等单点应用，向全流程深度赋能转变，分析师预测2024-2029年赛道复合增速或超40%。

①中小盘的春季躁动抢跑后如何看待节奏；②全球科技产业正加速汇聚于MAS（多智能体协作系统），分析师看好其为2026年AI应用的关键增量，为相关厂商提供了可观的价值重估空间；③今日全市场机构研报共发布152篇，天智航有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中江苏国泰获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商轮船首次上榜，前五名依次为仙乐健康>盐湖股份>比亚迪>广发证券>招商轮船。

①CPO、OCS等硅光产业落地节奏加速，这家封装核心设备商连获得重大订单，受益产业化加速趋势；②“存储+锂矿”业务转型取得显著进展，这家公司持续加强与三星、海力士、长江存储、长鑫存储等巨头业务合作，同步推进锂矿探矿权转采矿权。