机器人+航空发动机+业绩预增，人形机器人产品和客户正在开发中，全资子公司航空发动机控制系统小批列装，细分产品全球市场市占率75%，2025年净利预计扭亏为盈，这家公司细分产品是唯一国内自主研发并大批量配套的自主品牌。

上海到2028年底实现AI眼镜等智能终端的规模化接入，Meta智能眼镜2025年销量实现超3倍增长，这家公司设备已用于Meta智能眼镜的生产，另一家参与智能眼镜相关设备的研发和打样。

①AI安全+DeepSeek，专利技术面对图像等非结构化数据的相似性分析与识别，这家公司安全预警平台引入DeepSeek、Qwen等大模型，形成涵盖基础环境、数据、模型、应用安全的防护体系；
            ②量子科技+芯片，合作推出抗量子密码芯片，多款产品已被量子企业采用并用于通信领域，这家公司参股光量子计算领域先进企业。

深圳发文要以AI芯片为突破口做强半导体产业，机构预计本土AI芯片供应商在政策支持下，有望加速供应链自主化进程，这家本地公司在“云边端”协同中提供“芯片+算法+解决方案”，另一家投资的企业发布了系列GPU芯片。

①DeepSeek+AI智能体+营销+液冷，推出营销领域大模型，为广告客户提供研、创、投、销一站式智能体平台，液冷用泵已对接国内主流液冷系统供应商，开展送样与联合验证，这家公司获净买入；②液冷+英伟达+数据中心，在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，作为基础设施提供商在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，机构大额净买入这家公司。