液冷+光纤+AI PCB，子公司充分受益于英伟达Rubin架构迭代升级，带来的PCB行业高端增量需求，这家公司前瞻卡位光纤和玻璃基、陶瓷基等方向，并在相关领域取得了不错的进展。

全球AI热潮之中，该环节成为决定芯片最终性能和成本的胜负手，机构指出相关需求持续高增长，这家公司该领域拥有多种先进技术。

AI算力需求传导，“纤维之王”对位芳纶步入高景气周期，分析师强Call对位芳纶有望深度受益于AIDC光纤渗透率提升，长飞等光缆企业是这家公司对位芳纶的重要客户，另一家对位芳纶总产能达8000吨/年。

Meta推出299美元智能眼镜新系列，机构称本轮密集发布本质上是“大模型+轻量化硬件+生态入口”的集中释放，这家公司实现整机业务从0到1突破，另一家产品已应用到终端品牌客户的实际产品上。

①氧化锆+固态电池，自研硅碳负极核心设备并已稳定供货，这家公司正加码投产新兴领域关键材料氧化锆；
            ②碳化硅+服务器电源，碳化硅产品已应用于服务器电源，这家公司实现从“网侧到芯片侧”全链路布局，显著降低算力损耗。