①算力+AI应用，深耕数据中心网络与光通信设备，旗下公司打造全系列国产化AI硬件基座，这家公司AI场景化赋能方案已在金融、政企等核心领域大规模落地；
            ②光通信+磷化铟+商业航天，砷化镓、磷化铟晶片已批量供货，产品广泛用于射频及激光器件，这家公司受益于低轨卫星组网需求爆发，太空业务增长势头强劲。

华为云码道代码智能体日活用户已增长三倍，机构测算AI编程占据全球token总消耗的50%，这家公司基于DeepSeek构建了低代码领域的专有大模型，另一家旗下AI编程平台可真正实现应用的快速开发落地。

①Clawdbot 应用+AI算力+智谱，旗下AI算力云服务率先完成Clawdbot应用全方位升级，提供 “CPU+GPU” 协同的全场景计算，AI智算平台首批入选全国智能计算标准化工作组，这家公司获净买入。②华为昇腾+算力租赁+DeepSeek，昇腾战略合作伙伴，基于“鲲鹏+昇腾AI”算力底座，打造全栈式智能计算产品体系，已中标长东数西算贵州枢纽节点等政府智算项目，机构大额净买入这家公司。

火山引擎上线开箱即用的云上SaaS版OpenClaw！机构称AI产业链开启通胀传导，云计算或为下一通胀方向，快速整理字节系云计算相关标的（附表），字节跳动是这家公司收入占比超60%的客户。

2025年全球AI眼镜出货量大幅增长超3倍，机构称AI眼镜渗透率提升空间广阔，未来十年复合年均增长超55%，这家公司已联合打造多模态AI智能眼镜，另一家推出了多款AR/VR眼镜产品。