美股存储龙头闪迪盘后涨超15%，业绩、指引双超预期，存储产品涨价不断，机构称产业链多环节都将受益于缺货涨价浪潮，这家公司表示闪迪是其核心客户，另一家产品已通过国内头部存储晶圆制造企业认证。

①AI应用+工业互联网，自研AI应用体系，全面支撑企业AI模型开发与落地，提供一批成型的业务场景AI智能体，这家公司平台作为技术底座帮助客户构建工业互联网平台；
            ②光刻胶+钙钛矿，PCB光刻胶量价齐升驱动业绩增长，布局钙钛矿叠层等前沿光伏工艺，这家公司细分产品已经实现量产销售且市占率遥遥领先。

①CPO+数据中心，具备大规模CW光源量产能力，产能持续爬坡，旗下大功率激光器产品适配800G、1.6T光模块，满足目前硅光应用趋势，数据中心业务占整体收入比例提升，这家公司同比实现扭亏！②机器人+电机+传感器，2025年净利同比预增约50%！这家公司成功导入多家全球头部客户，实现了订单与市场份额的突破性提升，可提供无框电机＋驱动＋减速＋传感器等产品。

资本正推动聚变技术从实验室向工程验证迈进，机构看好产业链中上游企业将率先并持续受益，从而分享产业从“0到1”的巨大增长红利，这家公司向下游客户成功交付“BEST”聚变实验堆用特种合金材料，另一家以独有技术推进了高载流超导带材在可控核聚变堆领域的应用。

①云计算+阿里+deepseek，在国内软件细分领域排名第一，构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品系列，已经完成了部分相关产品与DeepSeek的技术对接，这家公司获净买入；②AI营销+抖音，TikTok出海核心代理商，取得了腾讯、百度等核心媒体顶级代理商资质，目前已接入deepseek模型预训练20+行业知识库，机构大额净买入这家公司。