鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，机构称具备卡位优势的龙头供应商有望受益CPO交换机规模化放量，这家公司已被列入英伟达的生态合作伙伴，另一家发布了CPO交换机商用互联方案。

燃气轮机+绿电设备，燃气轮机国内市场份额常年保持第一，自研重型燃气轮机获得国际订单，海外业务的体量和占比在明显提升，核电、风电等领域持续突破，这家公司已通过扩产计划。

Anthropic据悉寻求300亿美元融资，机构称大模型能力提升推动AI应用场景加速商业化，这家公司已接入Anthropic、Gemini等主流通用大模型，另一家智能体以Agent产品的形式已入驻了元宝、豆包。

①光芯片+CPO，重点推进800G/1.6T高速电芯片的研发与验证，已布局LPO、CPO、NPO、硅光前沿技术，这家公司已与头部光模块、云厂商联合开发下一代光互联系统；
            ②磷化铟（InP）+贵金属，这家公司是国内白银生产龙头，切入泛半导体高纯金属赛道，生产的7N级高纯铟是磷化铟衬底的关键原材料，受益于工业白银涨价与化合物半导体自主可控双重红利。

芝商所将推出支持人工智能的算力期货市场！机构称英伟达Rubin Ultra架构有望于2027年下半年落地，将成为这2年PCB行业最强需求催化，这家公司已与建滔集团建立了长期稳定的合作关系，另一家PCB产能利用率处于提升状态。