①数据中心+电源+半导体，2025年净利同比预增近70%左右！这家公司以“半导体能源赛道”为核心战略方向，全面完成服务器一次电源、二次电源到三次电源的全链路布局；②AI诊断+agents+机器人，持续深化A多模态语音大模型和AI Agents应用，具备AI特性的新品获得客户高度认可，实现了业绩的快速增长，这家公司净利润下限超出预期0.19亿。
苹果首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，机构预计其今年销量有望达1400万台，这家公司配合国内外客户研发折叠屏UTG超薄玻璃、金属结构件等产品并已批量交付，另一家在相关领域有深厚的技术储备。
①先进封装+存储芯片+CPO+并购重组，有存储芯片封测业务，重点加快2.5D技术平台产品量产进程及CPO技术研发落地，板级封装产品已小批量生产，机构大额净买入这家公司；②半导体硅片+BC电池+光伏硅片，光伏硅片出货综合市占率保持行业第一，210大尺寸硅片累计出货超200GW，已成为全球商业航天与太空光伏项目的核心材料供应商，这家公司获净买入。
新思科技停产部分传统EDA软件，机构称AI半导体景气度提升将同步抬升EDA价值链，这家公司填补了国内高端3D IC设计工具的空白，另一家产品包括EDA软件。
全球商用服务机器人市场继续保持高速增长，我国养老服务机器人市场规模今年有望突破100亿元，这家公司已联合优必选发布养老机器人，另一家多款产品在智能服务机器人上得到应用并量产。
芯片设备+EDA，细分晶圆测试设备国内市场市占率37%，可覆盖CIS、DRAM、Flash等主流芯片参数测试，客户包括三星、华虹、长鑫存储等厂商，逐步延伸至SiC/GaN等第三代半导体场景，这家公司已布局硅光芯片设计平台和硅光测试设备领域。
